България емитира три типа облигации за 3,1 млрд. евро

Търговията с български държавни ценни книжа (ДЦК) на международните пазари започна вчера. Страната ни пласира три емисии еврооблигации - със срок 7, 12 и 20 години, съобщи Ройтерс, като се позовава на една от банките, водещи продажбата.
Според информация на агенцията въз основа на постъпилите поръчки България е определила крайния обем на книжата - общо 3,1 млрд. евро като от тях 7-годишните облигации са със съвкупна номинална стойност 1,25 млрд. евро, 12-годишните са за 1 млрд. евро и 20-годишните - за 850 млн. евро.
Съвкупното търсене към 16.20 ч вчера превишаваше 5,5 млрд. евро. Към 15 часа то бе за над 4 млрд. евро. Така коефициентът на покритие вече е близо 1,8. Това означава, че размерът на постъпилите поръчки превишава с 80% определения обем.
Банкерите предполагат, че постигната доходност по 7-годишните облигации ще бъде приблизително 2,3%, по 12-годишните - 2,6 на сто, а по 20-годишните - 3,4%, пояснява Wall Street Journal.
Според Ройтерс средната доходност на офертите "купува" - "продава" (т.нар. mid-swaps) над базисния лихвен процент (който може да бъде LIBOR, например) по 7-годишните книжа вече е в интервала 180-185 базисни пункта (1,8-1,85%), по 12-годишните - 210-215 базисни пункта (2,1-2,15%), а по 20-годишните - 245-250 базисни пункта (2,45-2,55%). Така към 16.20 часа средната доходност е с 10-15 базисни пункта по-ниска в сравнение с първоначално обявената от агенцията.
Доходността е добра, имайки предвид, че по 10-годишните еврооблигации за 1,5 млрд. евро, емитирани през лятото на 2014 г., постигнатата доходност бе 3,055%, припомня Investor.bg.
От пресцентъра на Министерството на финансите (МФ) заявиха, че ще разпространят повече информация след края на предлагането.
Със сумата от 3,1 млрд. евро правителството на практика постига целта си за набиране на близо 6,9 млрд. лв. от международните пазари - количество, заложено в емисионната политика за 2015 г. Ако цялото търсене бъде задоволено, то няма да се наложи да излизаме повторно на международните капиталови пазари през есента.
Банките, които са ангажирани с дилърството и пласирането на книжата, са Citigroup, HSBC, Societe Generale и UniCredit.
Агенциите поясняват, че емисиите идват в момент, в който глобалното търсене на облигации с нисък рейтинг е високо.
Припомняме още, че в края на декември 2014 г. агенция Standard & Poor's отне инвестиционния рейтинг на страната, докато другите две водещи компании - Fitch и Moody's, все още поставят българските книжа в инвестиционния клас.